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傳統肥料　路在何方

發布時間：2015.08.24 新聞來源：山西唯實農業集團股份有限公司瀏覽次數：

8月22日至23日，由中國互聯網協會、東北農業大學和金農網主辦、哈爾濱百度科技開發有限公司承辦的2015年度北方農資企業發展戰略論壇暨第二屆農業技師高新技術交流會在東北農業大學隆重召開。來自農資生產企業、農業科研院所、土肥站、農業基層組織等行業的四百多名農資精英參加了會議。此次論壇是中國農藥、化肥市場國際論壇的一次延伸，通過專家講座、互動交流等方式推動農資行業的健康發展，提升行業整體專業素質，加強農資生產、流通環節應對變幻莫測市場的能力，從宏觀政策走向分析農藥、化肥行業的未來與發展。中國化肥網執行主編杜雙江在會上以《傳統肥料路在何方》為題進行了主旨演講，以下為演講全文。
　　

　　國以民為本，民以食為天，而化肥是糧食的“糧食”，其重要性不言而喻，所以一直以來政府對化肥行業照顧有加。但是化肥行業近年來雖然也取得了很不錯的成績，卻也出現了很多不容忽視的問題，最嚴重的就是產能結構的不合理，目前傳統肥料中主要的尿素、磷銨和復合肥等都已存在明顯的過剩，再伴隨著一系列的市場、政策因素，其行情可謂是忽而直上九天，忽而直墜黃泉，結果是政府頭疼，企業苦惱，農民也未得到什么實惠。于是乎，面對這個“被寵壞了的孩子”，政府不得不痛下決心：化肥，你該減肥了！2015年2月17日，農業部制定了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，將緊緊圍繞“穩糧增收調結構，提質增效轉方式”的工作主線，大力推進化肥減量提效，積極探索產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的現代農業發展之路，促進農業可持續發展。其目標任務為：到2020年，初步建立科學施肥管理和技術體系，科學施肥水平明顯提升；2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在1%以內；力爭到2020年，主要農作物化肥使用量實現零增長。那么在這樣的新形勢下，傳統肥料，路在何方？本著提出問題解決問題的思路，我們就來探一探這條路，究竟該如何走下去。
　　一產能過剩日益明顯
　　在上半年春耕旺季進行時，湖北某國內著名的大型磷復肥企業發布了2014年的年報，稱其在2013年和2014年，連續兩年存貨占總資產的比例超過了20%，2014年年底的庫存量較上年同期增加了34.02%。而在梳理了其他上市公司的年報后，發現更慘的數據也是大有人在。大企業，龍頭企業，其庫存普遍高企，就意味著整個行業的日子應該都不好過。而造成這種現象和局面的原因，除了市場需求固有的變化的影響，更主要的卻來自供應上的嚴重過剩。
　　氮肥產能近5000萬噸，需求量在3300-3500萬噸；磷肥產能達2200萬噸，需求量在1100-1300萬噸；鉀肥需求量在600-800萬噸，而資源型鉀肥總體產能為已超過500萬噸。氮肥、磷肥結構性過剩已經來臨，這樣的情況所帶來的影響，最直觀的就是庫存的高企，以及價格的疲軟，如圖1所示。正如價格走勢所反映的，企業的利潤也越來越稀薄，4月份某貴州大型化肥企業的年報顯示，2014年該公司營收約為32.87億元，但是其凈利潤為-5.75億元，四川某大型化肥企業的營收和凈利潤分別為47.69億元和-2.45億元，而云南某國內龍頭企業，2014年營收544.92億，凈利潤卻為-25.83億。
　　數據顯示，截止到2014年我國化肥的總產能達到13167萬噸，實際產量約8011.73萬噸，而需求量大概為6610萬噸，產量過剩率為21.2%，但是產能過剩率已差不多一半。這樣的局面造成哪些弊端呢？
　　首先就是上面已提到過的--庫存高企，價格戰頻繁打響。因為如此，市場上無序競爭嚴重，企業缺少利潤，發展陷入危局。若要多銷，就得降價，降價后因為競爭也很激烈，所以利潤未必增加，那么就缺少資金去布局，更沒有資金去研發新工藝、新技術，無法有效降低成本。像這樣的死循環在近10年的化肥市場里頻繁上演，一直讓無數肥企糾結著。
　　其次，行業畸形發展。一方面，政府宏觀把控不嚴，部分地方政府為追求GDP依然不斷上馬新的化肥項目，企業對后市的判斷和布局也存在誤區，大多采取擴大產能的策略，希望躋身于“大企業”之列，從而在行業洗牌中奪得一個留下來的席位，但是很多中小企業守著自己的一塊蛋糕，并不是那么容易“死掉”，所以事實是那些拼命擴產企業擠掉小廠的意愿難以實現，整體行業過剩反而更加嚴重；另一方面，部分企業意識到了傳統肥料的困境，期望創新以達到促銷售、謀利潤的目的，但是他們中間很多人或者因為缺少眼光，或者因為缺少資金，所謂的“創新”最終都成為了模糊概念、夸大宣傳的炒作，實際上不僅沒有創新的意義，更擾亂了市場秩序，使得本就疲軟的化肥行情雪上加霜。
　　第三，嚴重依賴出口。由于過剩嚴重，而國內需求數量較固定，增長將逐漸放緩，所以企業迫切需要出口來作為突破口，這一點，在尿素和磷銨上體現最為明顯。尿素、磷銨出口的意義對于企業來說十分重大，關乎到國內供求形勢，關系到定價話語權，甚至可以說，關系到企業的生死存亡。一方面，作為糧食的“糧食”，可以說化肥行業是關乎到國計民生的重要板塊，重要的化肥品種，若對出口的依賴程度過大，勢必也會因國際行情的波動而對國內行情產生很大的影響；一方面，因為有出口作為突破口來釋放過剩的產能，其實在一定程度上是對產能過剩現實的一種掩蓋，最起碼可能會導致一部分業內忽視過剩的問題，繼續擴大產能；還有一方面，化肥多屬于兩高一資產品，大量出口化肥，而且利潤往往還并不是很可觀，這樣的行為多少有些殺雞取卵的味道。
　　第四，浪費資源。我國的鉀肥到目前為止仍只有50%的自給率，但是近兩年總體供應也出現了一定的過剩，而氮磷及復合肥更不必說，這樣過剩的產能，不僅沒有帶來利潤，反而成為業界的負擔，并大量的外流，這是對資源的浪費，尤其是比較稀缺的磷資源。
　　那么面對產能過剩帶來的一系列問題，應該如何解決呢？第一應該是政府考慮的，如何做到真正的市場化，有形的手應該扮演什么樣的角色，這一點下面還會有表述，暫且不多提；第二，企業應增強自律性，不惡意調價，不虛假炒作，不低價出口，并能嚴格審視行業發展動向，不盲目擴產；第三，適時推進結構調整，升級工藝，創新產品，即苦練內功，增強核心競爭力，增強面對政策變化和行情波動的自保能力。
　　二政策優惠逐漸取消
　　我國化肥流通體系的發展大致經歷了三個歷史時期，即完全計劃管理、計劃和市場管理相結合以及市場資源配置時期，隨此政府針對化肥業的指導方針也經歷了扶持、計劃管理和調整三個階段。其實從字面上就可以看出，化肥行業逐漸從計劃經濟向市場經濟轉變。一直以來政府對化肥行業的“照顧”主要體現在四類優惠政策上，一是原料價格優惠，二是運價優惠，三是稅收優惠，四是淡儲貼息優惠。然而隨著產能過剩日益嚴重，化肥行情動蕩不穩，政府的各項優惠逐漸成為了一些業內口中“弊病”之所在。應該說，政府的各項化肥優惠政策是利大于弊的，是化肥行業前期發展必不可少的支撐，只不過時過境遷，在化肥行業已經發展到一定瓶頸的時期，政策的照顧就應該有所變化了，即便是有過一些錯誤，但大膽的糾正也為時不晚。優惠政策并不是化肥過剩的唯一原因，但也是重要原因之一，所以面對當前的化肥發展形勢，應該說取消優惠政策雖是一劑猛藥，卻也不得不施。
　　2005年7月份，國家發改委出臺《改革和完善化肥價格調控機制的方案（草案）》明確提出要堅持市場化改革取向，全面放開化肥價格。這被認為是化肥市場化步伐的初始。2008年年底，國務院確定了“化肥改革國六條”，建立了市場為主導的化肥價格形成機制。但這個時候，電價、氣價、煤價、運價等仍然享受優惠政策。2009年國家通過進出口調控、淡季儲備、農資綜合補貼等政策，繼續推動化肥行業迅速發展。
　　但很快就出現了很多問題，所以各種優惠政策開始減弱。比如，造成過量施肥的一個原因就是化肥企業享受的各種優惠，因為成本低，產能大，競爭加劇，企業遇到問題往往首先想到的都是價格戰，所以肥價有些偏低，農民不愿改良施肥方法減少用量。而過量施肥還有一個很大的弊病，就是資源浪費和環境污染，從2010年2月公布的《第一次全國污染普查公告》中我們看到，種植業總氮流失量占全國總氮排放量的34%，總磷流失量占總磷排放量的26%，說明化肥過量使用造成的污染突出。再比如，因為化肥享受優惠運價，所以鐵路部門不愿意“白忙活”，所以化肥運輸尤其是在新疆、青海等地的運輸，經常會為其它工業產品或者是瓜果蔬菜等農產品讓路，發運難造成庫存大，企業為降低庫存有時又被迫降價銷售，或者無法滿足外界需求導致局域市場不正常的價格波動。
　　2005年年底啟動的天然氣價格改革方案中，單列了化肥用氣優惠檔，其價格明顯低于工業和民用氣價，但2009年6月發改委公布的川氣東送價格標準中，并未對化肥單列優惠氣價，這被認為是氣價改革的開始。而事實也的確如此，之后的歷次氣價方案中，化肥用氣的優惠逐漸縮小。這一點上電價、運價優惠的取消幾乎都是同樣的過程，幾乎每一次價格調漲，化肥用氣、用電和運費的漲幅都大于各行業的平均值。
　　2015年有三次明顯的化肥優惠政策的取消。一個就是最上面開始時提到的2月17日農業部制定了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，這一政策引起了很多業內的恐慌情緒，不過畢竟時間還長，實質性的影響暫時還沒有顯現；一個是國家發展和改革委員會發通知自2月1日起上調鐵路貨物運價率，化肥不再執行優惠運價號，而且自8月1日起，允許化肥運價在10%的范圍內上浮；最后一個就在不久前的8月10日，經國務院批準，財政部、海關總署和國家稅務總局印發了《關于對化肥恢復征收增值稅政策的通知》，規定自2015年9月1日起，對納稅人銷售和進口的化肥，統一按13%稅率征收增值稅，原有的增值稅免稅和先征后返政策相應停止執行，這一政策長期看利于規范市場行為，促進行業的健康發展，不過短期會促使化肥價格有一定的上漲，尤其是進口為主的鉀肥。
　　我們怎么應對政策的改變呢？有優惠時埋怨優惠存在弊端，現在逐漸取消了優惠，卻又高呼“不能一刀切”，以此為擋箭牌，繼續渴望著優惠，很多企業就是這樣做的。如此的“市場調節”，沒有任何意義。盡管優惠政策取消對于化肥行業會帶來短期的陣痛，但是長期來看應有利于解決目前行業發展的過剩及瓶頸問題，所以對于這樣的政策我們應該大力支持和響應。在歷史的潮流下，任何落后守舊的思想和辯駁都只是無病呻吟，在有人還幻想著重拾寵愛的時候，有些人已經大踏步邁了出去，也許這些人未必會取得成功，但是還抱幻想的那些人必定被歷史淘汰。
　　三新型肥料不斷沖擊
　　據相關統計，我國耕地基礎地力偏低，所以化肥對糧食增產的貢獻較大，可達到40%以上。但是化肥施用存在兩大主要問題：一是施用量偏高，我國農作物畝均化肥用量21.9公斤，遠高于世界平均水平的8公斤，是美國的2.6倍，歐盟的2.5倍，過量施肥、盲目施肥不僅增加農業生產成本、浪費資源，也造成耕地板結、土壤酸化；二是施肥結構不平衡，重化肥輕有機肥、重大量元素肥料輕中微量元素肥料、重氮肥輕磷鉀肥的“三重三輕”問題突出。在這樣的背景下，各式各樣的新型肥料、有機肥得到了發展的機會，近年來呼聲越來越高。
　　我國科技部和商務部《鼓勵外商投資高新技術產品目錄》（2003）中有關新型肥料的目錄就包括：復合型微生物接種劑，復合微生物肥料，植物促生菌劑，秸稈、垃圾腐熟劑，特殊功能微生物制劑，控、緩釋新型肥料生物有機肥料、有機復合肥、植物穩態營養肥等。新型肥料有別于傳統肥料的幾個方面如下：1，功能拓展或功效提高，除了提供常規的養分作用以外還具有保水、抗寒、抗旱、殺蟲、防病等其他功能，此外，采用包衣技術、添加抑制劑等方式生產的肥料，使其養分利用率明顯提高，從而增加施肥的效益；2，形態更新，除了固體肥料外，還有液體肥料、氣體肥料、膏狀肥料等，通過形態的變化已達到改善肥料使用效能的作用；3，生產中新型材料的應用，如肥料添加劑、助劑等；4，運用方式的轉變，針對不同作物、不同栽培方式等特殊條件下的施肥特點而專門研制肥料，如沖施肥、葉面肥等。
　　新型肥料最顯著的特點就是調節土壤酸堿度、改良土壤結構、改善土壤理化性質和生物學性質。這使得新型肥料的發展趨勢與農業發展趨勢密切相關，所以政府也表示，只有加快新型肥料的發展速度，才能保證農業生產沿著高產、優質、低耗和高效的方向發展。尤其是《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的出臺，更使得新型肥料看到了躍進發展的機會。
　　不過新型肥料很多產品尚處于前期預研階段，技術還不成熟，距離產業化生產還有較大距離。而且市場上已經是魚龍混雜，某些非法企業以新型肥料為名，炒作概念，誤導坑害農民。另外，縱觀歐美各國肥料的使用現狀，其實仍以常規肥料占絕大多數，新型肥料只是在某些特殊作物、特殊土壤上或者其它的具體條件下才會施用。所以我們大力發展新型肥料是極為必要的，但一方面要注意新型肥料的研制、生產與推廣需要穩步發展，不能急于求成，另一方面，也決不能否定放棄傳統肥料的應用和改革。山東省化肥工業協會會長楊春升就曾經強調--無論新型肥料如何發展都不意味著基礎肥料過時了恰恰證明基礎肥料生產更重要了。所謂的“新”其實只是時間概念，現在的新型肥料逐漸也會變成傳統肥料。所以要擺正傳統肥料與新型肥料之間的關系傳統肥料應被視作基礎肥料，而各種新型肥料都是基礎肥料在施用功能、方式上的延伸而不是完全的替代。
　　所以，針對新型肥料的沖擊與挑戰，傳統肥料不必慌了陣腳，紛紛追潮流也去研發新型肥料，而是應該審視自身，結合市場環境的需求，再制訂轉型或升級的方案。單從升級的角度來說，其實也是大有可為。據了解，歐盟、北美發達國家的化肥施用量大都呈現先快速增長、達到峰值后保持穩中有降或持續下降的趨勢，也存在減肥增效的過程。目前我國糧食作物對氮肥、磷肥和鉀肥的利用率分別在33%、24%和42%，比2005年分別提高了5、12和10個百分點，這很大程度上是測土配方施肥的功勞。伴隨著肥料利用率的提高，化肥用量的增幅已經略現下降趨勢，到2020年化肥使用量零增長的目標是可以實現的，而這個過程就是減肥增效的過程，就是行業結構調整的過程。談殘酷點是洗牌，談積極些，這就是蛻變升級。
　　傳統肥料，路在何方？這其實不是一個惆悵的發問，而是一個激動人心的吶喊，我們問的不應該是政策、是國際、是大環境，而應該問我們自身！面對經濟形勢的低迷，面對政策優惠的取消，面對行業競爭的升級，我們的路就在自己腳下，先苦練內功，再積極應對，最后完成蛻變升級。具體的路有很多條，企業應該尋找適合自身的路。其實所謂的“傳統”與“新型”并不是很重要，即便是新型肥料也會遇到更新的挑戰，整個化肥市場的發展本身就是一個不斷創新和升級的過程。希望每個企業都能把眼光放長遠，堅守“七不原則”，即“不炒作概念，不跟風冒進，不損害環境，不浪費資源，不偷減含量，不盲目擴產，不低價出口”。我堅信，我們化肥人是不可戰勝的，化肥行業定將沖破一切瓶頸，打倒一切困難�。◤垈|）

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